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华创证券-建筑材料行业周报:水泥错峰生产将常

2021-03-07 00:31 作者:尊龙手机官网 点击:

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  :主要是广东梅州、揭阳,重庆东北部和四川绵阳等,跌幅10-20元/吨,核心区域价格均保持平稳。2)库存:本周全国水泥平均库存50.56%,同比-2.30pct,环比-2.07pct。80个城市中,4个城市库存增加,11个城市库存减少。3)出货:本周全国水泥平均出货59.26%,同比-7.07。”

  12月28日,工信部和生态环境部发出《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》,要求推动全国水泥错峰生产地域和时间常态化。

  根据《通知》,辽宁、吉林、黑龙江、新疆每年自11月1日至次年3月底;北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、河南每年自11月15日至次年3月15日;陕西、甘肃、青海、宁夏每年自12月1日至次年3月10日;其他地区应结合本地实际,在春节、酷暑伏天、雨季和重大活动期间开展错峰生产。

  各地区可根据以上要求,结合本地实际及空气质量情况进一步明确具体错峰生产时间。

  两部委推动水泥错峰生产常态化,未来南方或是重点地区,过去南方地区在错峰生产力度上明显弱于北方,也存在各省或各市自行组织安排的情况。

  此外,《通知》还强调所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产,总体来说,水泥错峰生产常态化表明行业供给继续保持收紧态势。

  12月底,受大范围降温、降雪影响,国内水泥市场需求提前减弱,同时因有环保管控、限电以及错峰生产等措施执行,水泥供给被抑制,企业库存持续处于低位,淡季前无清库压力,维护水泥价格保持稳定。

  1)价格:根据数字水泥网,本周全国水泥均价455.00元,同比-3.29pct,环比持平。

  价格下滑区域主要是广东梅州、揭阳,重庆东北部和四川绵阳等,跌幅10-20元/吨,核心区域价格均保持平稳。

  74个城市中,40个城市出货下降,变化幅度5pct-60pct;4个城市出货上升,变化幅度5pct-35pct。

  12月31日,国内重点城市浮法玻璃现货平均价109.19元/重量箱,环比上涨2.27pct。

  根据卓创资讯,本周重点监测省份生产企业库存总量为1271万重量箱,较12月24日增加28万重量箱,增幅2.25%。

  根据卓创资讯,本周全国主要池窑企业2400tex无碱直接缠绕纱平均价格5631.25元/吨,电子纱平均价格9800.00元/吨,较上周持平。

  市场回顾:1)行业:本周大盘上涨2.25%,创业板上涨4.42%,建筑材料上涨1.07%,在整个市场中表现一般。

  子行业涨幅前五为玻纤(3.84%)、其他材料(3.31%)、管材(1.56%)、建筑材料(-1.07%)、水泥制造(0.62%)。

  2)个股:涨幅前五的公司为雄塑科技(11.85%)、帝欧家居(10.16%)、洛阳玻璃(9.44%)、万邦德(9.08%)、北新建材(8.83%);跌幅前五的公司为华立股份(-22.14%)、濮耐股份(-12.14%)、开尔新材(-11.33%)、金刚玻璃(-7.16%)、嘉寓股份(-6.35%)。

  投资建议:逆周期持续加码,基建复工加快,水泥需求逐步释放,重点推荐海螺水泥、塔牌集团,建议关注祁连山、天山股份、冀东水泥;玻纤价格底部基本确认,国内需求恢复,重点推荐中国巨石;管材行业顺应精装集采趋势,龙头市占率有望提升,重点推荐永高股份。

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